GAIA로 HubSpot + Slack 자동화
Slack에서 HubSpot 거래 알림을 받고 채팅에서 CRM을 업데이트
영업팀은 Slack에서 협업하지만 데이터는 HubSpot에 있습니다. 중요한 거래 업데이트가 팀이 보지 않는 HubSpot에 남아 있고, 거래에 대한 Slack 토론은 CRM을 업데이트하지 않습니다. GAIA는 거래 정보를 팀이 작업하는 곳으로 흐르게 하고 CRM 업데이트를 대화에서 이루어지도록 HubSpot과 Slack을 연결합니다.
5 자동화할 수 있는 것
HubSpot와 Slack가 연결되었을 때 GAIA가 할 수 있는 모든 것.
Slack의 새 리드 알림
새 리드가 HubSpot에 입력되면 GAIA는 회사, 연락처 이름, 소스, 리드 점수와 함께 구조화된 알림을 영업 Slack 채널에 게시하여 담당자가 빠르게 우선순위를 지정할 수 있도록 합니다.
거래 단계 변경 알림
HubSpot의 중요한 거래 단계 변경은 관련 영업 채널 또는 계정 소유자에게 Slack 알림을 트리거하여 팀이 파이프라인 이동에 대한 정보를 유지하도록 합니다.
닫힌 거래 축하
HubSpot에서 거래가 'Closed Won'으로 표시되면 GAIA는 팀 Slack 채널에 축하 메시지를 게시하고 거래 금액과 이긴 담당자의 이름을 포함하여 승리를 공개적으로 인정합니다.
Slack에서 HubSpot 업데이트
영업 담당자는 HubSpot을 열지 않고도 Slack에서 GAIA에게 전화를 기록하거나, 거래 단계를 업데이트하거나, 연락처 기록에 노트를 추가하도록 요청할 수 있습니다.
일일 영업 파이프라인 요약
GAIA는 리더십 Slack 채널에 아침 영업 파이프라인 요약을 게시하여 이번 주에 마감되는 거래, 이번 주에 새로 등록된 리드, 단계별 파이프라인을 제공합니다.
설정 방법
HubSpot와 Slack를 3단계로 GAIA에 연결하세요.
- 1
HubSpot 및 Slack을 GAIA에 연결
HubSpot 포털 및 Slack 작업 공간에 GAIA를 인증합니다. 어떤 Slack 채널이 어떤 HubSpot 알림을 받을지 구성합니다.
- 2
거래 및 리드 규칙 구성
거래 금액 또는 거래 단계에 대한 알림 임계값 — 어떤 거래 금액이 전체 채널 알림을 트리거하고, 어떤 단계 변경이 담당자에게만 알림을 보내는지, 일일 요약에는 무엇이 포함되는지 설정합니다.
- 3
팀이 영업에 집중하도록 유지
GAIA는 정보 흐름을 처리하므로 팀이 HubSpot을 확인하는 데 시간을 덜 쓰고 고객 대화에 더 많은 시간을 할애합니다.
