Automatisiere Google Calendar + HubSpot mit GAIA
Meeting-Einladungen mit HubSpot-Kontakten synchronisieren und Anrufe automatisch in Ihrem CRM protokollieren
Vertriebs- und Kundenerfolgsteams leben zwischen zwei kritischen Tools: Google Calendar für die Planung von Kundenmeetings und HubSpot für die Verwaltung der CRM-Datensätze derselben Kunden. Das Problem ist, dass diese beiden Systeme selten miteinander kommunizieren. Meetings finden im Google Calendar statt, werden aber manuell in HubSpot protokolliert – oder schlimmer noch, überhaupt nicht. Kontaktdaten in HubSpot sind in Kalendereinladungen nicht sichtbar. Das Ergebnis ist ein CRM, das ständig hinterherhinkt, und ein Team, das Zeit mit manueller Dateneingabe verschwendet.
GAIA verbindet Google Calendar und HubSpot, sodass Kundenmeetings automatisch mit CRM-Daten angereichert und automatisch als Aktivitäten protokolliert werden. Wenn Sie ein Meeting mit einem bekannten HubSpot-Kontakt planen, fügt GAIA dessen Unternehmen, Deal-Phase und letzte Aktivität der Kalenderereignisbeschreibung hinzu, sodass Sie vorbereitet sind. Wenn das Meeting endet, protokolliert GAIA es als HubSpot-Aktivität mit Teilnehmern, Dauer und allen Notizen, die Sie hinzufügen, wodurch Ihr CRM ohne manuelle Eingabe korrekt bleibt.
Diese Integration ist unerlässlich für Vertriebsmitarbeiter, Account Executives und Customer Success Manager, die ihre Meeting- und CRM-Datensätze in perfekter Übereinstimmung halten müssen, ohne den Overhead doppelter Dateneingabe.
5 Dinge, die Sie automatisieren können
Alles, was GAIA kann, wenn Google Calendar und HubSpot verbunden sind.
Kalendereinladungen mit HubSpot-Kontaktdaten anreichern
Wenn Sie ein Google Calendar-Ereignis mit der E-Mail eines HubSpot-Kontakts planen, fügt GAIA automatisch dessen Unternehmen, Titel, Deal-Phase und Datum der letzten Interaktion zur Ereignisbeschreibung hinzu, sodass Sie in jedes Meeting vorbereitet gehen.
Abgeschlossene Meetings automatisch in HubSpot protokollieren
Wenn ein Google Calendar-Ereignis mit einem HubSpot-Kontakt endet, protokolliert GAIA es als Meeting-Aktivität in HubSpot mit Teilnehmern, Dauer und der Ereignisbeschreibung, wodurch Ihr CRM ohne manuelle Protokollierung auf dem neuesten Stand bleibt.
HubSpot-Folgeaufgaben aus Kalenderereignissen erstellen
Nachdem ein Meeting protokolliert wurde, erstellt GAIA automatisch eine HubSpot-Folgeaufgabe für den Vertriebsmitarbeiter mit einem vorgeschlagenen Fälligkeitsdatum, sodass der nächste Schritt immer erfasst wird und der Deal weiter voranschreitet.
HubSpot-Deal-Kontext vor Meetings anzeigen
Am Tag vor einem Kundenmeeting sendet GAIA Ihnen ein Briefing mit dem HubSpot-Deal-Status, der letzten E-Mail-Aktivität, offenen Aufgaben und allen Notizen aus früheren Meetings, sodass Sie vollständig vorbereitet sind, ohne HubSpot öffnen zu müssen.
HubSpot-Meeting-Links mit Kalendereinladungen synchronisieren
Wenn HubSpot Meetings zur Planung von Anrufen verwendet wird, synchronisiert GAIA diese Buchungen mit Google Calendar mit vollständigen Ereignisdetails, wodurch sichergestellt wird, dass Ihr persönlicher Kalender automatisch alle vom Kunden geplanten Meetings widerspiegelt.
So richten Sie es ein
Verbinde Google Calendar und HubSpot in drei Schritten mit GAIA.
- 1
Google Calendar und HubSpot mit GAIA verbinden
Autorisieren Sie Google Calendar und Ihr HubSpot-Portal in den Integrationseinstellungen von GAIA. GAIA gleicht Kalenderteilnehmer mit HubSpot-Kontakten per E-Mail-Adresse ab, um Ereignisse genau anzureichern und zu protokollieren.
- 2
Anreicherungs-, Protokollierungs- und Nachverfolgungsregeln konfigurieren
Legen Sie fest, welche HubSpot-Kontakt- und Deal-Felder in Kalenderereignisbeschreibungen erscheinen sollen, welche abgeschlossenen Ereignistypen automatisch in HubSpot protokolliert werden sollen und ob Folgeaufgaben automatisch erstellt werden sollen.
- 3
GAIA reichert Meetings an und protokolliert sie automatisch in HubSpot
Vor jedem Meeting reichert GAIA das Kalenderereignis mit CRM-Kontext an. Nach Beendigung des Meetings protokolliert GAIA die Aktivität in HubSpot und erstellt Folgeaufgaben, wodurch der gesamte Vertriebsaktivitätskreislauf abgeschlossen wird.
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