Automatisez Todoist + Salesforce avec GAIA
Affichez les éléments d'action Salesforce dans Todoist et enregistrez le travail automatiquement
Salesforce est le système d'enregistrement pour les équipes de vente d'entreprise, mais son interface de gestion des tâches n'est rarement là où les représentants font leur meilleure planification. La plupart des responsables de compte performants maintiennent une liste de tâches personnelle parallèle – souvent dans Todoist – pour réellement gérer leur journée. Le problème est que garder deux systèmes synchronisés nécessite des mises à jour manuelles qui empiètent sur le temps de vente et conduisent presque inévitablement à ce qu'un système prenne du retard.
GAIA automatise le pont entre Todoist et Salesforce afin que votre planificateur personnel et votre CRM racontent la même histoire. Lorsqu'une opportunité Salesforce atteint une étape critique ou qu'une tâche est due, GAIA crée l'élément Todoist correspondant afin qu'il apparaisse dans votre plan quotidien. Lorsque vous terminez cette tâche, GAIA enregistre l'activité dans Salesforce contre la bonne opportunité, le contact ou le compte afin que l'enregistrement CRM reste à jour sans que vous n'ayez jamais à ouvrir Salesforce juste pour enregistrer une note.
Cette intégration convient aux responsables de compte qui gèrent des transactions complexes dans Salesforce mais planifient leurs journées dans Todoist, et aux équipes d'opérations de vente qui souhaitent la conformité d'activité dans toute l'organisation sans forcer les représentants à changer leur flux de travail personnel.
5 choses que vous pouvez automatiser
Tout ce que GAIA peut faire quand Todoist et Salesforce sont connectés.
Créez des tâches Todoist à partir des étapes d'opportunité Salesforce
Lorsque une opportunité passe à Proposition ou Négociation, GAIA crée une tâche Todoist avec l'action de suivi, le nom du contact et la valeur de la transaction, afin que rien ne soit manqué dans un grand pipeline.
Enregistrez les accomplissements de tâches Todoist comme activités Salesforce
L'achèvement d'une tâche Todoist liée à la vente déclenche GAIA pour enregistrer une activité terminée sur l'enregistrement Salesforce lié, maintenant ainsi l'hygiène CRM sans saisie manuelle.
Alertes d'opportunités bloquées
GAIA détecte les opportunités Salesforce sans mises à jour d'activité pendant une période configurable et crée des tâches Todoist urgentes pour réengager avant que l'opportunité ne se refroidisse.
Rappels de renouvellement de contrat
GAIA lit les dates de renouvellement de Salesforce et crée des tâches Todoist 90, 60 et 30 jours à l'avance, garantissant que les conversations de renouvellement commencent suffisamment tôt pour protéger les revenus.
Flux de travail de suivi post-réunion
Après avoir enregistré une réunion Salesforce, GAIA crée un ensemble de tâches de suivi standard dans Todoist – envoyer un résumé, mettre à jour l'étape de l'opportunité, planifier le prochain appel – afin que chaque réunion mène à des actions claires.
Comment le configurer
Connectez Todoist et Salesforce à GAIA en trois étapes.
- 1
Connectez Todoist et Salesforce à GAIA
Authentifiez votre compte Todoist et connectez votre organisation Salesforce dans les paramètres de GAIA. GAIA utilise l'OAuth de l'Application Connectée Salesforce afin que votre administrateur puisse approuver la connexion avec le bon ensemble d'autorisations.
- 2
Définissez vos déclencheurs d'opportunité à tâche
Mappez les étapes, les types d'enregistrements et les changements de champs Salesforce aux modèles de tâches Todoist. Spécifiez les décalages de dates d'échéance, les niveaux de priorité et le projet Todoist qui reçoit chaque type de tâche.
- 3
GAIA maintient le CRM et le planificateur personnel synchronisés
GAIA surveille Salesforce pour les conditions de déclenchement et Todoist pour l'achèvement des tâches, créant des éléments et enregistrant des activités automatiquement afin que les deux systèmes restent précis.
Questions fréquentes
Explorer les intégrations individuelles
Automatisations associées
Explorer plus de combinaisons d'automatisation
GAIA prend en charge des dizaines de combinaisons d'outils. Explorez plus de façons d'automatiser votre workflow.
Parcourir le marketplace
