Salesforceの自動化

Asana + Salesforce

Asanaの顧客プロジェクトタスクをSalesforceの商談や取引先へリンクします

GitHub + Salesforce

GitHubリリースをSalesforce商談につなぎ、営業が開発の出荷を常に把握できるようにします

Gmail + Salesforce

メールをSalesforce CRMに記録し、受信トレイからリードを自動作成します

Google Calendar + Salesforce

営業会議をSalesforceと同期し、カレンダーからCRM活動を自動記録します

Jira + Salesforce

Jiraの開発チケットをSalesforceのケースや商談へつなぎます

Linear + Salesforce

Linearの開発スプリントをSalesforceの商談やケースへつなぎます

Notion + Salesforce

Salesforceの取引先データをNotion Wikiへ同期し、チームが常に最新の顧客文脈を持てるようにします

Salesforce + Google Drive

Drive契約書や提案書をSalesforce商談へ自動添付します

Salesforce + Slack

商談アラートをSlackへ投稿し、チャットメッセージからSalesforceレコードを更新します

Todoist + Salesforce

SalesforceのアクションアイテムをTodoistで浮上させ、作業を自動で記録します