Automatize HubSpot + Asana com GAIA
Crie tarefas de onboarding e entrega no Asana de negócios novos do HubSpot
Cada negócio fechado no HubSpot representa um handoff que precisa acontecer — de vendas para sucesso do cliente, implementação ou entrega. Sem automação, esse handoff depende de um vendedor lembrar de avisar a equipe certa, e a equipe de entrega cria manualmente tarefas que já deveriam ter nascido dos dados do negócio no CRM.
O GAIA automatiza o handoff vendas-entrega para que nada caia no vão. Quando um negócio fecha, o GAIA cria um projeto ou lista estruturada no Asana para a equipe de entrega relevante, já preenchido com dados do cliente vindos do CRM. Conforme o onboarding avança, o GAIA registra conclusões de marcos de volta no HubSpot para que gerentes de contas fiquem informados sem interromper a equipe de entrega.
Essa integração foi feita para SaaS, empresas de serviços profissionais e agências em que fechar um negócio gera imediatamente trabalho estruturado de entrega a acompanhar no Asana.
5 coisas que você pode automatizar
Tudo que o GAIA pode fazer quando HubSpot e Asana estão conectados.
Crie projetos de onboarding de negócios fechados no automático
Quando um negócio chega a Fechado Ganho, o GAIA cria um projeto novo a partir do modelo de onboarding adequado, preenche dados do cliente, designa a equipe de sucesso do cliente e define prazos conforme a data de início do contrato.
Sincronize dados do negócio com campos do projeto
O GAIA mapeia campos do negócio — nome da empresa, valor do contrato, produto comprado, contato principal — para campos personalizados do projeto para que a equipe de entrega tenha contexto total sem acessar o HubSpot.
Registre conclusões de marcos do Asana no HubSpot
Quando tarefas relevantes de onboarding são concluídas, o GAIA registra os marcos como atividades do negócio, mantendo gerentes de contas informados do progresso diretamente na visão de CRM.
Escale onboardings em risco para o HubSpot
Quando um projeto de onboarding atrasa ou é sinalizado como em risco, o GAIA cria uma tarefa para o dono da conta contatar o cliente proativamente, evitando churn antes que aconteça.
Dispare sequências pós-onboarding na conclusão
Quando um projeto de onboarding é marcado como concluído, o GAIA inscreve o cliente numa sequência pós-onboarding por e-mail, iniciando a fase de sucesso do cliente sem nenhuma ação manual no CRM.
Como configurar
Conecte HubSpot e Asana ao GAIA em três passos.
- 1
Conecte o HubSpot e o Asana ao GAIA
Autorize o GAIA a acessar seu portal HubSpot e seu workspace do Asana. Mapeie estágios de funil e propriedades de negócio para modelos de projeto e campos de tarefa.
- 2
Defina regras de handoff e modelos
Configure quais estágios ou propriedades disparam a criação de projetos, qual modelo usar para cada tipo de negócio e quais campos pré-preencher com dados do CRM.
- 3
O GAIA conecta vendas e entrega no automático
O GAIA monitora o CRM em busca de mudanças de estágio e cria projetos na hora, reportando também o progresso de marcos de volta ao registro do negócio para que as duas equipes trabalhem com dados corretos e compartilhados.
Perguntas frequentes
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