Automatize Todoist + HubSpot com GAIA
Crie tarefas de follow-up no Todoist de atividades do CRM e sincronize
O HubSpot acompanha cada negócio, interação de contato e estágio de funil, mas transformar esses eventos de CRM em ações pessoais exige tradução manual constante. Vendedores e gerentes de contas costumam usar um gerenciador pessoal como o Todoist para acompanhar follow-ups, mas mantê-lo sincronizado com o que acontece no CRM é por si só um trabalho integral.
O GAIA automatiza essa camada de tradução. Quando um negócio passa a um estágio novo no HubSpot que exige acompanhamento, o GAIA cria uma tarefa no Todoist com nome do negócio, empresa, estágio e prazo pré-preenchidos. Quando um contato abre uma proposta ou uma reunião é registrada, o GAIA dispara uma tarefa de acompanhamento automaticamente. Tarefas concluídas são registradas de volta no CRM como atividades para que seus registros fiquem corretos sem lançamento duplo.
Isso foi feito para vendedores, executivos de contas e gerentes de sucesso do cliente que querem um gerenciador pessoal para a disciplina do fluxo enquanto mantêm o CRM como sistema autoritativo de registro de todas as interações com clientes.
5 coisas que você pode automatizar
Tudo que o GAIA pode fazer quando Todoist e HubSpot estão conectados.
Crie tarefas de follow-up de mudanças de estágio
Quando um negócio avança a um estágio novo do funil, o GAIA cria uma tarefa de acompanhamento com nome do negócio, contato, empresa e um prazo sugerido para que nenhum negócio avance sem uma próxima ação.
Criação de tarefas de atividade de contato
Quando um contato abre um e-mail, visita uma página relevante ou envia um formulário, o GAIA cria uma tarefa oportuna de acompanhamento para que você aja enquanto o engajamento está alto, sem monitorar feeds de atividade manualmente.
Registre tarefas concluídas de volta no HubSpot
Quando você conclui uma tarefa vinculada a um negócio ou contato, o GAIA registra a atividade de volta no CRM com data e nota, mantendo seus registros corretos sem exigir que você abra o CRM.
Geração de tarefas de preparação de reunião
Na véspera de uma reunião agendada, o GAIA cria uma tarefa de preparação com nome do contato, empresa, estágio do negócio e resumo da atividade recente para que você esteja sempre pronto sem correria de última hora.
Alertas de follow-up de negócios parados
O GAIA monitora negócios sem atividade num período definido e cria tarefas urgentes para o responsável, garantindo que negócios parados recebam atenção proativa antes de esfriarem.
Como configurar
Conecte Todoist e HubSpot ao GAIA em três passos.
- 1
Conecte o Todoist e o HubSpot ao GAIA
Autorize sua conta de tarefas e seu portal de CRM nas configurações de integração do GAIA. O GAIA usa tokens de app privado para o portal e OAuth para a conta de tarefas, acessando só os funis, negócios e contatos que você indicar.
- 2
Defina gatilhos e modelos de tarefa
Escolha quais eventos de CRM criam tarefas: mudanças de estágio, aberturas de e-mail, conclusões de reunião ou envios de formulário, e defina o modelo de tarefa incluindo regras de prazo e destino de projeto.
- 3
O GAIA automatiza o ciclo CRM-tarefa e tarefa-CRM
O GAIA monitora o portal em tempo real em busca de eventos de gatilho e cria tarefas automaticamente. Quando essas tarefas são concluídas, o GAIA registra a atividade de volta no CRM para que os dois lados fiquem atuais.
Perguntas frequentes
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