Automatize Asana + Salesforce com GAIA
Vincule tarefas de projeto de clientes no Asana a oportunidades do Salesforce
Equipes de vendas fecham negócios no Salesforce enquanto equipes de entrega executam projetos no Asana, mas os dois raramente se comunicam. Gerentes de contas não enxergam o status de entrega sem perguntar direto à equipe de entrega. Equipes de entrega não têm o contexto de conta que mora no CRM. O resultado é um vão entre o que foi vendido e o que está sendo entregue, com as duas equipes trabalhando com informação incompleta.
O GAIA conecta os dois para que entrega de projetos e gestão de relacionamento funcionem juntas. Quando uma oportunidade fecha, o GAIA cria automaticamente um projeto com a estrutura certa e designa a equipe de entrega. Conforme marcos de projeto são alcançados, o GAIA atualiza o registro da conta para que gerentes de contas saibam sempre onde a entrega está sem interromper a equipe de projeto.
Essa integração é crítica para empresas de serviços profissionais, SaaS com equipes de implementação e agências que precisam de alinhamento estreito entre compromissos de vendas e entrega de projetos.
5 coisas que você pode automatizar
Tudo que o GAIA pode fazer quando Asana e Salesforce estão conectados.
Crie projetos no Asana de oportunidades fechadas
Quando uma oportunidade chega a Fechada Ganha, o GAIA cria automaticamente um projeto correspondente, designa a equipe de entrega e preenche tarefas conforme o escopo contratado.
Sincronize marcos de projeto com registros de conta
Quando marcos são concluídos, o GAIA atualiza a conta associada com notas de status de entrega, dando a gerentes de contas visibilidade em tempo real da saúde do projeto dentro do CRM.
Escale projetos em risco para donos de contas
Quando um projeto é sinalizado como em risco ou muito atrasado, o GAIA cria uma tarefa no CRM para o dono da conta iniciar uma conversa com o cliente antes que o relacionamento seja afetado.
Registre marcos de entrega como atividades
Eventos relevantes de projeto — conclusões de fase, marcos de go-live, resoluções de issues — são registrados automaticamente como atividades, construindo um histórico completo do cliente sem lançamento manual.
Gatilhos de upsell da conclusão de projetos
Quando um projeto é marcado como concluído, o GAIA cria uma tarefa de acompanhamento para o gerente de contas explorar renovação ou upsell enquanto o relacionamento com o cliente está no auge.
Como configurar
Conecte Asana e Salesforce ao GAIA em três passos.
- 1
Conecte o Asana e o Salesforce ao GAIA
Autorize o GAIA a acessar seu workspace e sua organização. Mapeie campos de oportunidade para campos de projeto para que os dados transfiram com precisão entre as ferramentas.
- 2
Configure gatilhos e mapeamentos de contas
Defina quais estágios de oportunidade disparam a criação de projetos, quais eventos de marco atualizam registros do CRM e como contas se vinculam a projetos.
- 3
O GAIA mantém entrega e CRM sincronizados
O GAIA monitora as duas ferramentas e propaga eventos relevantes nos dois sentidos, garantindo que equipes de vendas e entrega compartilhem sempre uma visão correta e atual de cada engajamento com clientes.
Perguntas frequentes
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