Automatize Salesforce + Google Drive com GAIA
Anexe contratos e propostas do Drive a negócios do Salesforce no automático
Negócios enterprise de vendas geram documentação extensa — propostas, NDAs, declarações de trabalho, contratos, emendas jurídicas — que mora no Google Drive enquanto o registro do negócio mora no Salesforce. Sem automação, vendedores perdem tempo procurando a versão mais recente de uma proposta, e links de documentos em registros de negócio defasam quando arquivos são movidos ou renomeados.
O GAIA conecta os dois para que a documentação dos negócios esteja sempre organizada e acessível do CRM. Quando uma oportunidade é criada, o GAIA cria uma pasta estruturada para a conta. Conforme documentos são criados ou assinados no Drive, o GAIA os anexa ao registro do negócio no Salesforce com o tipo e a versão corretos do documento. Quando um contrato é executado, o GAIA avança o estágio do negócio automaticamente.
Essa integração é essencial para equipes enterprise de vendas gerenciando ciclos complexos de documentação, equipes jurídicas e de compras que precisam de trilhas de auditoria de versões de contrato e equipes de receita que precisam de acessibilidade documental automática, sem depender de hábitos individuais de vendedores.
5 coisas que você pode automatizar
Tudo que o GAIA pode fazer quando Salesforce e Google Drive estão conectados.
Crie pastas de contas no Drive de oportunidades
Quando uma oportunidade é criada ou atinge um estágio qualificável, o GAIA cria uma pasta estruturada no Google Drive para a conta com subpastas de propostas, contratos, documentos jurídicos e materiais de apoio.
Anexe documentos aos registros de negócio no automático
Quando uma proposta, contrato ou SOW entra na pasta de uma conta, o GAIA anexa automaticamente o arquivo ao registro de oportunidade vinculado com o tipo de documento etiquetado, mantendo arquivos de negócio acessíveis do CRM.
Avance o estágio quando contratos são assinados
Quando um contrato executado entra na subpasta de documentos assinados, o GAIA avança a oportunidade para Fechada Ganha, registra a data do contrato e cria automaticamente a tarefa de handoff pós-venda.
Avise vendedores quando documentos exigem ação
Quando um membro do jurídico adiciona comentários ou uma versão revisada de um contrato à pasta, o GAIA cria uma tarefa para o executivo de contas revisar e responder, mantendo o ciclo de contrato andando.
Gere propostas com dados do Salesforce
Quando uma oportunidade atinge o estágio de proposta, o GAIA cria um documento de proposta a partir de um modelo já preenchido com dados da oportunidade (nome da empresa, produtos, preços, contatos), economizando o tempo de montagem manual do vendedor.
Como configurar
Conecte Salesforce e Google Drive ao GAIA em três passos.
- 1
Conecte o Salesforce e o Google Drive ao GAIA
Autorize o GAIA a acessar sua organização do Salesforce e seu Google Drive. Defina a pasta raiz onde as pastas de contas devem ser criadas e os funis a monitorar.
- 2
Configure modelos de pastas e regras de documento
Defina a estrutura de pastas para oportunidades novas e as regras que o GAIA usa para anexar arquivos a registros: por tipo de documento, local de subpasta ou convenção de nome de arquivo.
- 3
O GAIA mantém documentos de negócios organizados e vinculados ao CRM
O GAIA monitora as duas ferramentas em busca de mudanças, criando pastas, anexando documentos, avançando estágios e avisando vendedores para que o CRM reflita sempre o estado atual da sua documentação.
Perguntas frequentes
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Guias na documentação
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